Doradca podatkowy - studia podyplomowe online
Doradca podatkowy - studia podyplomowe online
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Sposób dofinansowaniawsparcie dla pracodawców i ich pracownikówwsparcie dla osób indywidualnych
- Grupa docelowa usługi
Adresatami studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego są osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie minimum studiów I stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie doradcy podatkowego. Program jest skierowany do osób pracujących w obszarze finansów, księgowości, rachunkowości oraz do tych, które aspirują do pracy w tym obszarze. Oferta jest także dedykowana przedsiębiorcom, właścicielom firm, którzy chcą samodzielnie zarządzać sprawami podatkowymi w swojej działalności gospodarczej. Studia mają na celu przygotowanie uczestników do pełnienia roli doradcy podatkowego, zarówno w zakresie doradztwa indywidualnego, jak i w obszarze doradztwa dla firm, z uwzględnieniem przepisów prawa, zmian w regulacjach oraz praktycznych aspektów wykonywania tego zawodu.
- Minimalna liczba uczestników15
- Maksymalna liczba uczestników40
- Data zakończenia rekrutacji15-03-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi170
- Podstawa uzyskania wpisu do BURart. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.)
- Zakres uprawnieństudia podyplomowe
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych, a także umiejętności związanych z doradztwem podatkowym. Absolwenci zdobędą wiedzę na temat systemu podatkowego w Polsce, w tym podatków dochodowych, VAT, akcyzy, oraz prawa międzynarodowego w obszarze. Cel to przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się W ZAKRESIE WIEDZY1. Definiuje kluczowe pojęcia związane z prawem podatkowym, karno-skarbowym i prawem finansowym oraz stosuje je w praktyce. 2. Charakteryzuje podstawy aktualnego systemu podatkowego w aspektach materialnym i proceduralnym. 3. Analizuje i interpretuje wyniki finansowe w kontekście podejmowania decyzji ekonomicznych. 4. Opisuje podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego i cywilnego oraz ich zastosowanie w działalności gospodarczej. 5. Wyjaśnia administracyjne aspekty prawa podatkowego i stosuje je w praktyce zawodowej. 6. Ocenia przedsięwzięcia inwestycyjne przy wykorzystaniu odpowiednich metod analizy. | Kryteria weryfikacji 1.Udziela poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące definicji i zastosowania pojęć związanych z wykładnią i stosowaniem prawa podatkowego, karno-skarbowego i prawa finansowego.2. Wskazanie elementów systemu podatkowego w aspekcie materialnym i proceduralnym. 3. Wskazuje poprawne interpretacje wyników finansowych dokonuje analizy wskazanych przypadków. 4. Rozpoznanie właściwych regulacji prawnych w i ich zastosowanie w konkretnych, wskazanych sytuacjach. 5. Wskazuje poprawne procedury administracyjne w zakresie prawa podatkowego oraz rozwiązuje zadania scenariuszowe. 6. Na podstawie podanych danych sytuacyjnych rozwiązuje zadanie obejmujące wybór odpowiednich metod oceny i interpretację wyników. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI1. Analizuje i interpretuje materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości w celu opracowania zaleceń. 2. Prowadzi księgi podatkowe, sporządza pisma w sprawach podatkowych oraz reprezentuje klienta w postępowaniach administracyjnych. 3. Organizuje i nadzoruje działania związane z przygotowaniem do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. 4. Analizuje i ocenia zjawiska gospodarcze w skali makro- i mikroekonomicznej w warunkach gospodarki rynkowej. | Kryteria weryfikacji 1. Wskazuje poprawne analizy na podstawie przedstawionych danych finansowych.2. Udziela poprawnych odpowiedzi analizując przedstawione materiały dotyczące procedur podatkowych. Sporządza pismo i potrafi opisać sytuację w kontekście reprezentowania klienta w postępowaniu administracyjnym. 3. Wskazuje właściwe kroki w przygotowaniu zawodowym. Zna kryteria związane z dostępem do zawodu. 4. Udziela poprawnych odpowiedzi dotyczących przyczyn i skutków zjawisk gospodarczych. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Efekty uczenia się W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH1. Dokonuje samooceny swoich kompetencji zawodowych i wyznacza obszary do dalszego rozwoju. 2. Priorytetyzuje zadania zawodowe w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków. 3. Rozstrzyga dylematy etyczne i zawodowe w kontekście pełnionych obowiązków. 4. Promuje potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwoju społecznego w środowisku pracy. | Kryteria weryfikacji 1. Udziela poprawnych odpowiedzi w pytaniach zamkniętych dotyczących metod samooceny i planowania rozwoju2. Udziela poprawnych odpowiedzi w pytaniach sytuacyjnych, które wymagają wyboru odpowiedniego priorytetu. 3. Wskazuje poprawne rozwiązania w pytaniach dotyczących scenariuszy etycznych. 4. Udziela poprawnych odpowiedzi w pytaniach dotyczących strategii rozwoju kompetencji zespołowych. | Metoda walidacji Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Lp. | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin zajęć teoretycznych | Liczba godzin zajęć praktycznych | Liczba punktów ECTS |
1. | Źródła prawa i wykładnia prawa oraz podstawy prawa cywilnego | 5 | - | 0,5 |
2. | Podstawy prawa gospodarczego | 5 | - | 0,5 |
3. | Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego | 5 | - | 0,5 |
4. | Prawo celne i dewizowe | 5 | 5 | 1 |
5. | Przepisy o doradztwie podatkowym | 3 | 3 | 0,5 |
6. | Etyka doradcy podatkowego | - | 2 | 0,5 |
7. | Zobowiązania podatkowe | 2 | 8 | 2 |
8. | Postępowanie podatkowe | 2 | 8 | 2 |
9. | Rachunkowość | 5 | 10 | 3 |
10. | Analiza podatkowa | 3 | 3 | 2 |
11. | Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg | 5 | 5 | 2 |
12. | Egzekucja administracyjna | 2 | 6 | 0,5 |
13. | Administracja finansowa i kontrola celno-skarbowa | - | 5 | 0,5 |
14. | Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych | 5 | - | 0,5 |
15. | Orzecznictwo w sprawach podatkowych | 5 | - | 1 |
16. | Prawo karne skarbowe | 4 | 4 | 1 |
17. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | - | 10 | 2 |
18. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | 8 | 2 |
19. | Ryczałty podatkowe | - | 5 | 1 |
20. | Podatek VAT | 6 | 6 | 2 |
21. | Podatek akcyzowy | - | 2 | 1 |
22. | Podatek od gier | - | 2 | 1 |
23. | Podatek od spadków i darowizn | 5 | - | 1 |
24. | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 5 | - | 1 |
25. | Podatki i opłaty lokalne | - | 3 | 1 |
26. | Opłata skarbowa | - | 3 | 1 |
Razem: | 72 | 98 | 31 |
Walidacja - egzamin po każdym semestrze.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 18 Egzekucja administracyjna mgr Radosław Małek | Data realizacji zajęć 22-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 06:35 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 18 Podatek dochodowy od osób prawnych mgr Radosław Małek | Data realizacji zajęć 23-03-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 06:35 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 18 Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego mgr Tomasz Gzela | Data realizacji zajęć 06-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:05 | Liczba godzin 04:05 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 18 Postępowanie podatkowe mgr Radosław Małek | Data realizacji zajęć 12-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 16:15 | Liczba godzin 08:15 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 18 Podatek dochodowy od osób fizycznych mdr Radosław Małek | Data realizacji zajęć 13-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 16:15 | Liczba godzin 08:15 |
Przedmiot / temat zajęć 6 z 18 Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg mgr Radosław Małek | Data realizacji zajęć 26-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 16:15 | Liczba godzin 08:15 |
Przedmiot / temat zajęć 7 z 18 Przepisy o doradztwie podatkowym mgr Wanda Nowak | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:50 | Liczba godzin 04:50 |
Przedmiot / temat zajęć 8 z 18 Etyka doradcy podatkowego mgr Wanda Nowak | Data realizacji zajęć 27-04-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat zajęć 9 z 18 9:00-13:05 Źródła prawa i wykładnia prawa oraz podstawy prawa cywilnego mgr Łukasz Staszel | Data realizacji zajęć 10-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 13:05 | Liczba godzin 04:05 |
Przedmiot / temat zajęć 10 z 18 Podstawy prawa gospodarczego mgr Łukasz Staszel | Data realizacji zajęć 10-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:05 | Godzina zakończenia 17:15 | Liczba godzin 04:10 |
Przedmiot / temat zajęć 11 z 18 Administracja finansowa i kontrola celno- skarbowa dr Łukasz Szuster | Data realizacji zajęć 11-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:05 | Liczba godzin 04:05 |
Przedmiot / temat zajęć 12 z 18 Podatek od czynności cywilno-prawnych mgr Wanda Nowak | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:05 | Liczba godzin 04:05 |
Przedmiot / temat zajęć 13 z 18 Podatki i opłaty lokalne mgr Wanda Nowak | Data realizacji zajęć 18-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 12:10 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 02:25 |
Przedmiot / temat zajęć 14 z 18 Opłata skarbowa mgr Wanda Nowak | Data realizacji zajęć 24-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 10:25 | Liczba godzin 02:25 |
Przedmiot / temat zajęć 15 z 18 Podatek od spadków i darowizn mgr Wanda Nowak | Data realizacji zajęć 24-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 10:35 | Godzina zakończenia 14:35 | Liczba godzin 04:00 |
Przedmiot / temat zajęć 16 z 18 Zaskarżanie i kontrola decyzji podatkowych dr Łukasz Szuster | Data realizacji zajęć 25-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 12:05 | Liczba godzin 04:05 |
Przedmiot / temat zajęć 17 z 18 Egzamin zaliczający semestr I Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis | Data realizacji zajęć 31-05-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 18 z 18 Egzamin II | Data realizacji zajęć 28-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 |
Cena
Cena
Cennik
- Rodzaj cenyCena
- Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 700,00 PLN
- Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 700,00 PLN
- Koszt osobogodziny brutto33,53 PLN
- Koszt osobogodziny netto33,53 PLN
Prowadzący
Prowadzący
Wanda Nowak
Zarządzanie firmą poprzez optymalizację podatkową
1) Praktyka zawodowa wynikająca z przepisów o doradztwie podatkowym:
- Urząd Skarbowy w Sosnowcu -4 miesiące (1999 r.)
- Izba Skarbowa w Katowicach – 4 miesiące (1999 r.)
- Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach -4 miesiące ( 1999 r.)
- Kancelaria Doradcy Podatkowego Jana Porowskiego – 12 miesięcy ( 2000 r.)
2) Kancelaria Podatkowa Wanda Nowak – od 01/09/2001 do nadal
1) Ukończona szkoła wyższa: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, rok ukończenia 1993
Tytuł pracy: strategie życiowe różnych populacji Mesostigmata(Acarina) w warunkach zdegradowanego środowiska
Ocena: dobry plus
2) Studia podyplomowe: Bankowość i finanse, rok ukończenia 1996
Uczelnia: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
3) Studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie : Nauki ekonomiczne ( Finanse i bankowość), rok ukończenia 2010
Konferencje
Podatki – Finanse- Przedsiębiorstwo, konferencja KIDP i Katedry Finansów Wydziału Finansów i Ubezpieczeń UE w Katowicach , 3 edycje w latach 2012-2014
Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika – konferencja KIDP – 11 edycji
dr Paweł Mikuła
mgr Radosław Małek
mgr Tomasz Gzela
W obszarze jego szczególnych kompetencji znajdują się m.in. procedury karne skarbowe, nieujawnione źródła przychodu, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz zagadnienia związane z kontrolami podatkowymi. Ponadto, specjalizuje się w kwestiach prawnych dotyczących śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawa dewizowego w kontekście działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności podatkowej i finansów publicznych.
Od ponad 15 lat aktywnie działa na rynku szkoleń, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego i jego praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnicy otrzymują materiały z wytypowanych zajęć po ich realizacji.
Warunki uczestnictwa
Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
Warunkiem uczestnictwa w usłudze jest dokonanie wpłaty opłaty wpisowej w kwocie 300 zł, która jest dodatkową opłatą poza kosztem wskazanym w usłudze.
Zapis w BUR nie jest równoznaczny z przyjęciem na studia w Uczelni. Warunkiem przyjęcia na studia w Uczelni jest dokonanie rejestracji w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.
Informacje dodatkowe
- Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
- Czas trwania: 2 semestry.
- Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
- Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele maksymalnie w godzinach 8:00-17:55
1h zajęć = 45 minut zajęć dydaktycznych
Na 8h zajęć przewidziane łącznie 35minut przerwy zależenie od potrzeb grupy i wykładowcy wliczone w czas usługi.
Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.
Usługi realizowane przez Akademię WSB są zwolnione z VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt. 26 ustawy o Vat i §3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Usługa realizowana zdalnie poprzez platformy ClickMeeting oraz Zoom
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: •Komputer stacjonarny/laptop z dostępem do Internetu
•Sprawny mikrofon i kamera internetowa (lub zintegrowane z laptopem)
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: download 8 mb/s, upload 8 mb/s, ping 15 ms
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: Zalecamy wykorzystanie aktualnej wersji przeglądarki CHROME (zarówno na komputerach z systemem operacyjnym Windows jak i Apple
Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: 7,5 h